Noctiluca o krok od pozyskania inwestora
Toruńska Noctiluca zawarła List Intencyjny z potencjalnym inwestorem, określający główne warunki przyszłego partnerstwa kapitałowego.
Przedmiotem listu intencyjnego jest określenie głównych parametrów potencjalnej inwestycji w formie objęcia przez inwestora nowo wyemitowanych akcji zwykłych spółki po cenie jednostkowej 90,00 PLN za akcję, łącznie za kwotę między 3 mln USD a 4 mln USD. Inwestycja stanowić będzie uzupełnienie emisji zrealizowanej przez spółkę w czerwcu 2025 roku. Pozyskane w ramach Inwestycji środki miałyby zostać przeznaczone przede wszystkim na rozbudowę zaplecza inżynieryjnego oraz utworzenie w Azji Wschodniej centrum techniczno-handlowego Noctiluca, które umożliwi spółce prowadzenie projektów aplikacyjnych (MTA i JDP) bezpośrednio przy azjatyckich fabrykach .
Inwestor to wiodąca firma inwestycyjna zarządzająca kilkoma funduszami, posiadająca udokumentowane doświadczenie we wspieraniu rozwoju firm technologicznych we współpracy z instytucjami badawczo-rozwojowymi i kluczowymi producentami sprzętu elektronicznego.
List intencyjny przewiduje nie krótszy niż 90-dniowy okres na prowadzenie negocjacji, przeprowadzenie due diligence prawnego i finansowego, podpisanie Term-Sheet oraz finalizację dokumentacji inwestycyjnej. Dokument ma charakter niewiążący, a finalizacja inwestycji warunkowana jest wynikami due diligence i finalnych negocjacji oraz uzyskaniem ostatecznych zgód organów zarówno spółki, jak i inwestora.
Noctiluca traktuje rejon Azji Wschodniej, jako kluczowy kierunek ekspansji biznesowej i technologicznej i dlatego, w wypadku realizacji warunków zawartych w liście intencyjnym, zarząd będzie rekomendował organom spółki rozszerzenie zrealizowanej pod koniec czerwca 2025 roku rundy inwestycyjnej o inwestora, którego relacje umożliwiłyby spółce dostęp do odbiorców i technologicznych partnerów z tego regionu.
Zapraszamy na TEK.day Gdańsk, 11 września 2025. Zapisz się tutaj!
