Noctiluca może pozyskać 20 mln PLN

Noctiluca podpisała Term Sheet z NCBR Investment Fund ASI oraz ASI IGS Investment. Dokument określa warunki potencjalnej inwestycji kapitałowej w toruńską spółkę. Stroną porozumienia jest również Synthex Technologies, założyciel i największy akcjonariusz Noctiluca.

Plan zakłada dwa etapy finansowania. W pierwszym NIF i IGS mają objąć w równych częściach łącznie 112 tys. nowych akcji Noctiluca po 90 PLN za sztukę. Dałoby to spółce 10,08 mln PLN.

Jednocześnie inwestorzy mają nieodpłatnie objąć 112 tys. warrantów subskrypcyjnych. Każdy będzie uprawniał do zakupu jednej nowej akcji po tej samej cenie w ciągu kolejnych 24 miesięcy. Wykonanie wszystkich warrantów oznaczałoby kolejne 10,08 mln PLN i zwiększyłoby łączną wartość inwestycji do 20,16 mln PLN.

Akcje objęte zarówno w pierwszym etapie, jak i w wyniku wykonania warrantów mają zostać objęte 24-miesięcznym lock-upem.

Kapitał ma wesprzeć realizację strategii „Noctiluca 2025+”. Jednym z jej głównych założeń jest rozwój w Polsce kompetencji inżynierskich związanych z produktami i fizyką urządzeń.

Spółka planuje również inwestycje w dedykowany sprzęt do naparowywania próżniowego PVD wraz z zapleczem do charakteryzacji wytwarzanych struktur. Zwiększenie finansowania z około 10 do 20 mln PLN może być związane właśnie z nakładami na to zaplecze.

Planowana inwestycja uzupełnia finansowanie pozyskane przez Noctiluca z programu Ścieżka SMART. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała do dofinansowania projekt dotyczący opracowania i wdrożenia nowej generacji materiałów ETL do urządzeń OLED. Jego wartość wynosi około 15,5 mln PLN, z czego około 9,4 mln PLN ma stanowić dofinansowanie.

Według Noctiluca od początku 2025 roku spółka pozyskała łącznie 12 projektów grantowych. Ich wartość w części przypadającej na firmę wynosi około 29,9 mln PLN, z czego 19,7 mln PLN stanowi dofinansowanie bezzwrotne.

Podpisany Term Sheet ma charakter niewiążący, z wyjątkiem zapisów dotyczących poufności. Finalizacja inwestycji zależy m.in. od wyników due diligence, uzgodnienia dokumentacji transakcyjnej oraz uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych.

Strony zakładają zamknięcie transakcji w ciągu 90 dni od podpisania dokumentu.

Planowana runda ma być kontynuacją emisji akcji serii I przeprowadzonej w 2025 roku. Cena emisyjna – 90 PLN za akcję – odpowiada warunkom tamtej emisji oraz założeniom listu intencyjnego zawartego 29 lipca 2025 roku.

Spółka nie wyklucza również zwiększenia wartości rundy. Do finansowania mogą dołączyć inwestorzy, z którymi Noctiluca wcześniej podpisała listy intencyjne, w tym podmioty mogące poza kapitałem wesprzeć jej rozwój na kluczowych rynkach.

NIF jest funduszem koinwestycyjnym utworzonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, którego misją jest wspieranie rozwoju i ekspansji polskich przedsiębiorstw technologicznych komercjalizujących wyniki prac B+R. 

IGS, działający od 2018 roku, to fundusz partnerski NIF, specjalizujący się w inwestycjach w spółki technologiczne deeptech, posiadające chronioną własność intelektualną i potwierdzone dopasowanie produktu do rynku.

Zapraszamy na TEK.day Gdańsk, 24 września 2026. Zapisz się tutaj!